铁矿石谈判低价收场 中方给了FMG什么好处

  世上没有免费的午餐，所有事情的发生一定有其存在的理由。经过12个月的漫长谈判里程，中国钢铁企业和澳大利亚FMG终于达成共识，以低于去年近50%的价格达成了一份为期半年的采购合同。值得一提的是，FMG承诺销售给中

  世上没有免费的午餐，所有事情的发生一定有其存在的理由。经过12个月的漫长谈判里程，中国钢铁企业和澳大利亚FMG终于达成共识，以低于去年近50%的价格达成了一份为期半年的采购合同。值得一提的是，FMG承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石将一律实行协议价。这些条件明显对中方有利，那么FMG为何会接受这样的条件呢？中方是不是给了FMG啥好处呢？联系了FGM的首席执行官，我们终于找到了答案。

  8月17日，僵持12个月之久的铁矿石谈判，终于落下了帷幕。中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)以宝钢为代表的中国钢铁企业，已与FMG就铁矿石价格达成协议——粉矿干基离岸价每吨度94美分，块矿干基离岸价每吨度100美分；采购总量大约为2000万吨。

  “中国价格”诞生：相比去年的长协价，中方与FMG达成的粉矿价格下降35.02%，块矿价格下降50.42%。这一降幅，比力拓和日本新日铁在5月间达成的首发长协价低1.5个百分点左右。

  新长协价的有效期是今年7月1日至12月31日，这在某种程度上预示着长协价的执行周期首次由原来的一年缩至半年。

  双方达成“统一价格”：具有突破性意义的，是FMG承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石将一律实行上述价格。“中国钢铁业自此有了自己的基础价格，并且开始慢慢地建立自己的铁矿石进口模式。”中钢协秘书长单尚华17日表示。

  条件一：中国金融机构将以FMG可接受的条件，在2009年9月30日之前，完成总额在55亿美元至60亿美元之间的融资；

  条件二：中钢协在上述协议中保证，如果2010年的年度价格谈判需要进行，则优先与FMG进行谈判。

  8月17日下午，澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG的首席执行官AndrewForrest和记者说：“这一协议有利于降低中国铁矿石市场的不确定性。”而如果得到中国金融机构的融资支持，将有利于FMG与必和必拓、力拓、淡水河谷进行更有效的竞争。

  之前，由于中钢协对达成“中国价格”的立场异常强硬，今年的铁矿石谈判迟迟未果，但在三大矿山占据全球铁矿石市场大半壁江山的格局下，达成“中国价格”的可能性被外界认为微乎其微。

  没想到FMG成了半路杀出来的程咬金。“之前一点风声都没有，外界都忽略了FMG的行动。”我的钢铁网分析师曾节胜表示。

  FMG是澳大利亚近年来发展较快的矿业上市公司之一，成为继巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓之后世界铁矿石供应的重要力量，2010年铁矿石产能预计扩至9500万吨。

  至于FMG是在何时介入与中方的谈判，目前没有确切的说法。单尚华曾于去年12月份向本报记者证实，澳大利亚新兴矿山FMG首次加入铁矿石谈判行列，使得矿山一方由原来的3家增到4家。

  但FMG负责铁矿石销售的执行董事RussellScrimshaw今年5月间接受本报记者正常采访时，曾否认这一说法，表示“我们暂时没有参与谈判”。

  FMG此前便与中国钢企关系紧密。“FMG在中国的主要客户是中小钢企，但在2008年与宝钢签订了一个为期10年的铁矿石合作协议。”曾节胜介绍说。

  当今年初FMG加入谈判的风声传出时，即有业界的人表示，FMG2009年向中国的销售计划为5000万吨，仅次于必和必拓，而且FMG作为新兴矿山，急于开拓市场，很有几率会成为这次谈判降价的突破口。

  AndrewForrest在17日接受本报采访时，否认了与中国钢企达成协议有“政府因素”的说法，“我们在中国寻求融资有12个月左右的时间了，也不是刚开始进行铁矿石谈判”。

  AndrewForrest表示，上述协议使FMG一跃成为向中国市场出口量较大、较稳定的铁矿石生产商。FMG将在下半年为中国钢企提供2000万吨左右的长协矿，并在明年年初将产能扩至5000万吨，实际产量无法预算。

  他拒绝透露提供融资的中方金融机构名字及融资利息，仅表示，上述融资计划是“一个长期的、基础设施和技术方面的融资项目”。

  据了解，FMG作为新兴矿山，在输出码头、专用铁路运输系统等方面不如三大矿山成熟，因此在这些基础设施方面需要大量的投融资，以适应产能扩张后矿石的外运需求。

  “如果得到中国金融机构的融资支持，将有利于FMG与和必和必拓、力拓、淡水河谷进行更有效的竞争。”Forrest说。

  他还说，FMG不仅成为中国铁矿石的主要供应商，而且也在中国购买了大量技术设备，随着FMG未来扩建，FMG还会促进购买更多中国的生产设备。

  至于明年的合同期限是一年还是半年，单尚华说，到时需再根据明年的供需状况决定。而且中国的财政年度，“必须从1月1日到12月31日，而不再是从每年4月1日开始”。

  江西新余钢铁股份有限公司副总经理刘传伟用“振奋人心”来形容“中国价格”的达成，“除了价格符合中国钢铁企业的真实的情况，统一价格的实施，在国内也是首次，这是一个很大的进步，更有助于稳定铁矿石进口价格。”

  曾节胜指出，上述协议每吨铁矿石会比日韩的首发价格约便宜2美元，而且FMG实际产量可能会低于5000万吨，相对于中国钢铁业对进口铁矿石近5亿吨的需求量，是远远不足的。因此，这一结果“象征意义大于现实意义”。

  “FMG是中方努力培养的竞争对手，这样就可以削弱三大矿山的竞争力。”曾节胜说。

  但力拓方面在17日表示，FMG与中国钢企签订的定价协议，与力拓2009财年的定价不相干，因为力拓与世界各地的客户的谈判是独立进行。本报记者联系淡水河谷、必和必拓新闻发言人，两家公司均拒此发表看法。

  “与FMG达成的谈判结果，对中方来讲，较重要的是在建立中国进口铁矿石的金额谈判模式上迈出了重要一步，中国进口铁矿石的新谈判机制正在形成”。中钢协党委书记、副会长刘振江17日评价说。

  单尚华表示，其他几个国家都只有长协矿一个市场，只有中国存在现货矿和长协矿两个市场。这使得国外矿山根据中国需求量大的特点采取了很多不公正的做法。在市场失衡之下，长协矿订单不能够确保如期执行，一部分需求转向现货市场，从而滋生套利行为。

  “统一现货矿和长协矿价格，形成中国的统一价格，才可以有效的预防外商从中套利，防止炒作矿价”。单尚华说。

  罗冰生对本报记者表示，铁矿石谈判还没有完全结束，以宝钢为代表的中国钢铁企业要按照与FMG签订的协议，继续与其他矿商谈判。

  单尚华表示，今后中国钢铁公司能够根据市场变化，在价格执行周期等方面做出改变，但总的谈判模式将会延续与FMG的合作模式。

  “‘中国模式’一旦建立，大钢厂将无法在市场上倒卖长协矿，国内大型贸易商的利益也会受到一定影响，而以往买不到进口矿的中小钢企将受益。”曾节胜评价说。

  此外，新进口模式或将改变国外矿商竞争格局。AndrewForrest表示，统一价格将使得中国与日韩、欧美市场一致化。过去由于现货市场的存在，使澳大利亚出口中国的长协矿石不断降低，统一价格后，澳矿比与巴西矿、印度矿将更具有竞争性。

  中钢协致力建立“中国模式”，乃是汲取了日韩经验。“我们这次与中方达成的协议，与大约15年前必和必拓与力拓同日本钢铁厂商签订的协议是很相似的。”FMG执行董事GraemeRowley对本报记者说。

  如今，在整个澳大利亚矿区里，到处可以看见新日铁、三井物产、住友商事、伊藤忠这些日本公司的名字；而在巴西的铁矿中，三井物产和新日铁占有很大股份，新日铁们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。

  “虽然铁矿石涨价也使日本钢铁企业受损，但上游铁矿石的利润却可以弥补钢材销售的损失。三井和新日铁之间，钱相当于从左手移到右手，整体利益没有多大差别。”日本三菱商事一位驻京人士表示。

  因此，单尚华认为，中国要向日韩学习。目前，湖南华菱钢铁(7.65,0.15,2.00%)集团持有FMG17.4%股权。华菱董事长李效伟曾表示，华菱参股FMG，为中国钢铁工业打破铁矿石谈判僵局做了贡献。

  “重建谈判模式，今后还有四个方面后续工作要做，”刘振江说，这包括对进口铁矿石的金额做必要约束；实行代理制；进行进口铁矿石流向监测；进行铁矿石进口资质的监督审查。

  关于铁矿石代理制的整顿，刘振江向本报记者透露，下一步将和商务部、工信部、发改委协商，“适当缩减”铁矿石进口资质，“但不会大幅度缩减”。

  此外，由于印度矿作为国内现货市场的代表性矿种，中钢协正努力与印度矿商商讨长协机制。对此，刘振江指出，铁矿石贸易市场很复杂，印度政府对长协矿始终没做过积极承诺。